8月16日，河南省地方金融監(jiān)督管理局等7家單位發(fā)布《

關(guān)于進一步加快推進河南企業(yè)利用債券市場融資的意見

《意見》明確了建立河南省債券融資后備資源庫、提升發(fā)債主體信用評級、提高中介機構(gòu)服務質(zhì)量、給予優(yōu)惠政策支持企業(yè)發(fā)債融資等8大舉措，為河南省內(nèi)企業(yè)發(fā)債融資提供便利與支撐。

(資料圖)

同時，為做好風控管理，有效防范債券市場風險積聚，營造良好債券發(fā)行市場環(huán)境，《意見》還提出，建立地方債券風險防控和應急處置機制，建設債券大數(shù)據(jù)風控平臺。

在做好風控管理方面，《意見》指出，債券發(fā)行企業(yè)要嚴格按照募集文件使用募集資金，最大限度壓縮閑置資金規(guī)模，控制負債總額，提升資金使用效率；要提前規(guī)劃資金安排，在債券兌付日前6個月制定到期還款計劃，前3個月明確償債資金來源，前1個月落實償債資金。對于可能發(fā)生兌付困難的到期債券，要迅速啟動應急預案并向債券監(jiān)管部門及本轄區(qū)政府報告。

《意見》落實了地方政府屬地責任。各地政府要對轄區(qū)內(nèi)債券風險防范處置工作履行屬地責任，及時防范和處置債券風險，定期或不定期對轄區(qū)內(nèi)債券發(fā)行情況進行排查，按照存續(xù)金額、兌付日、風險因素等建立臺賬，持續(xù)跟蹤關(guān)注，避免出現(xiàn)違約，維護我省金融市場信譽和形象。

此外，《意見》還壓實中介機構(gòu)責任。主承銷商及其省內(nèi)分支機構(gòu)和其他各類中介機構(gòu)要充分履行責任和義務，協(xié)助企業(yè)做好信息披露，跟蹤企業(yè)重大經(jīng)營行為，提前三個月進行風險排查，發(fā)現(xiàn)風險隱患的要及時向有關(guān)部門報告，對出現(xiàn)風險的要按照市場化、法治化原則協(xié)助企業(yè)做好風險處置。對于未履職盡責的機構(gòu)，省地方金融監(jiān)管局將聯(lián)合人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局等部門將其列入負面名單，暫停其省內(nèi)相關(guān)業(yè)務，取消獎補資格。涉嫌違法違規(guī)的，移交有關(guān)部門處置。

關(guān)于進一步加快推進河南企業(yè)利用債券市場融資的意見

豫金發(fā)〔2022〕145號

各省轄市人民政府，濟源示范區(qū)、航空港區(qū)管委會：

發(fā)行債券融資是企業(yè)直接融資的主渠道之一，在優(yōu)化企業(yè)融資結(jié)構(gòu)、滿足企業(yè)資金需求方面發(fā)揮著重要作用。近年來，我省企業(yè)在債券市場融資的積極性不斷提高，各類債券發(fā)行規(guī)模持續(xù)增長，有力推動了實體經(jīng)濟發(fā)展。但我省發(fā)債融資在社會融資總量中的比重較低，發(fā)債規(guī)模、發(fā)債增速在全國比較靠后，高信用評級企業(yè)數(shù)量相對較少，利用債券市場融資的規(guī)模、空間、潛力依然很大。為切實改善企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，發(fā)揮多層次資本市場作用，引導和培育企業(yè)積極參與債券融資，緩解河南企業(yè)融資難題，經(jīng)省政府同意，現(xiàn)就進一步加快推進河南企業(yè)利用債券市場融資工作提出如下意見：

一、采取有力措施，切實推進企業(yè)發(fā)債融資

(一)建立全省債券融資后備資源庫。各地、各相關(guān)部門要對本地行業(yè)龍頭企業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)等重點骨干企業(yè)進行全面摸底，遴選出符合國家產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)債條件的企業(yè)和項目，按季度報省地方金融監(jiān)管局，建立全省債券融資后備資源庫。對入庫企業(yè)實行重點培育、跟蹤服務、分類指導、梯次推進、動態(tài)管理，壯大發(fā)債基礎群體。鼓勵和支持市場知名度高、信譽度好、經(jīng)驗豐富的中介機構(gòu)對入庫企業(yè)和項目進行“一對一”的跟蹤服務，幫助企業(yè)做好債券發(fā)行工作。協(xié)調(diào)金融機構(gòu)對入庫企業(yè)在債券投資審批流程、投資額度等方面開辟綠色通道，提高企業(yè)債券發(fā)行效率和質(zhì)量。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、省發(fā)展改革委、省財政廳、省政府國資委、人行鄭州中心支行、河南證監(jiān)局，各省轄市政府，濟源示范區(qū)、航空港區(qū)管委會）

（二）提升發(fā)債主體信用評級。各債券發(fā)行企業(yè)要不斷提升債務管理水平，強化風險意識，嚴格財務管理，建立科學的融資決策和管理機制，主動加強與金融機構(gòu)的溝通聯(lián)系，真實反映自身經(jīng)營管理狀況、融資需求和還款能力，自覺接受市場監(jiān)督。各地、各相關(guān)部門要加強與評級機構(gòu)的交流與溝通，協(xié)調(diào)推動盡職調(diào)查與現(xiàn)場訪談，完善市場互動交流機制。通過市場機制、經(jīng)濟手段、法治辦法、政府支持等方式，推動城投公司等國有企業(yè)不斷深耕實體經(jīng)濟，向產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域延伸整合，夯實造血根基，增加企業(yè)主體收益渠道，加快向?qū)嶓w化、市場化轉(zhuǎn)型。各地、各相關(guān)部門要強化有關(guān)法律法規(guī)、債務管理方面的輔導培訓，督促引導企業(yè)通過提升經(jīng)營能力、完善財務管理、實施信用增進、加強與評級公司交流溝通等方式增強債券市場認可度，夯實信用評級基礎，提升信用級別。（責任單位：人行鄭州中心支行、省發(fā)展改革委、省財政廳、省政府國資委、河南證監(jiān)局，各省轄市政府，濟源示范區(qū)、航空港區(qū)管委會）

（三）提高中介機構(gòu)服務質(zhì)量。各地、各有關(guān)部門要積極為企業(yè)與債券承銷機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、受托管理機構(gòu)、會計師事務所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務所等各類市場中介機構(gòu)的合作牽線搭橋。督促各中介機構(gòu)勤勉盡責，從融資項目策劃、融資方案設計、資信評級、發(fā)行路演等方面給予發(fā)債企業(yè)指導。中原銀行、鄭州銀行等地方法人金融機構(gòu)要主動加大與全國性主承銷金融機構(gòu)的合作，對省內(nèi)企業(yè)發(fā)行的各類債券加強推介及投資力度。對于省內(nèi)債券發(fā)行金額、承銷金額排名靠前的企業(yè)和金融機構(gòu)，給予通報表揚。（責任單位：省發(fā)展改革委、省財政廳、省地方金融監(jiān)管局、人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局）

（四）完善債券發(fā)行擔保機制。鼓勵AA+級以上高信用評級企業(yè)發(fā)行無擔保債券。支持部分AA級信用評級企業(yè)采取自有資產(chǎn)、土地使用權(quán)、投資股權(quán)、應收賬款等資產(chǎn)抵（質(zhì)）押擔保以及企業(yè)擔保、專業(yè)機構(gòu)擔保等多種擔保形式發(fā)行債券。充分發(fā)揮省內(nèi)融資擔保公司業(yè)務功能，鼓勵和支持引入省外融資擔保公司，依法依規(guī)為我省發(fā)債企業(yè)提供擔保、反擔保、再擔保服務，增強債券市場融資能力。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局）

（五）支持信用增進公司為企業(yè)發(fā)債提供服務。鼓勵符合條件的信用增進公司為省內(nèi)企業(yè)發(fā)行債券提供信用增進服務；探索通過與核心交易商合作開展信用風險緩釋工具業(yè)務，化解、轉(zhuǎn)移企業(yè)存量風險，完善市場風險分擔機制，提高金融市場整體抗風險能力，促進市場持續(xù)健康發(fā)展。推動創(chuàng)設民營企業(yè)信用保護工具、民營企業(yè)債券融資支持工具等，幫助我省民營企業(yè)通過信用增進實現(xiàn)債券發(fā)行融資，打通資金流循環(huán)鏈條。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、省政府國資委、人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局）

（六）培育壯大河南債券市場投資者群體。建立河南債券市場投資者數(shù)據(jù)庫，搭建投資者與河南發(fā)債企業(yè)、金融機構(gòu)對接平臺，通過債券產(chǎn)品推介會、融資對接會、投資者懇談會、邀請投資人實地調(diào)研、參加論壇等多種形式，實時傳遞政府支持政策，凸顯政府支持決心，穩(wěn)定投資者信心，培育更為豐富、多樣的投資者群體，不斷擴大河南企業(yè)債券市場的投資者朋友圈。加強對投資者的維護及存續(xù)管理工作，對在河南債券市場貢獻突出的機構(gòu)和個人，除按規(guī)定通報表彰以外，各地、各部門對其在河南展業(yè)、投資等方面在政策允許范圍內(nèi)給予優(yōu)先支持。（責任單位：省發(fā)展改革委、省財政廳、省政府國資委、省地方金融監(jiān)管局，各省轄市政府，濟源示范區(qū)、航空港區(qū)管委會）

（七）培育債券市場良好環(huán)境。人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局建立金融債發(fā)行審核綠色通道機制，在依法合規(guī)的基礎上加快金融債發(fā)行進度。鼓勵省內(nèi)金融機構(gòu)通過發(fā)行金融債加大對“三農(nóng)”、小微、綠色、雙創(chuàng)等領(lǐng)域企業(yè)的融資支持力度。采取線上線下多種形式，不斷加大債券政策法規(guī)的宣傳和各類債券品種的推介力度，加深企業(yè)對各債券品種融資條件、程序、特點的認知程度。每年至少召開一次全省范圍的重點企業(yè)培訓和相關(guān)對接會，加強對各級債券相關(guān)部門的業(yè)務培訓，強化專業(yè)隊伍建設，提高政府對債券融資工作的指導和服務能力。各商業(yè)銀行應利用營業(yè)網(wǎng)點網(wǎng)絡延伸的優(yōu)勢，通過張貼宣傳畫、印制宣傳手冊、網(wǎng)頁宣傳等方式,全方位、多形式宣傳普及企業(yè)債券融資基本知識，增強企業(yè)參與債務融資的積極性和主動性。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、省財政廳、省政府國資委、人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局）

（八）給予優(yōu)惠政策支持企業(yè)發(fā)債融資。對省內(nèi)企業(yè)發(fā)行公司信用類債券、資產(chǎn)證券化兩類產(chǎn)品實現(xiàn)融資的，按照實際發(fā)行中介費用的50%給予補助，每戶企業(yè)每類產(chǎn)品最高補助不超過100萬元；對發(fā)行綠色債等創(chuàng)新債券產(chǎn)品的企業(yè)，每戶企業(yè)每類產(chǎn)品最高補助不超過200萬元。對省內(nèi)發(fā)債企業(yè)和主要推動人給予通報表彰。（責任單位：省財政廳、省地方金融監(jiān)管局）

二、做好風控管理，有效防范債券市場風險積聚

（一）夯實發(fā)債主體責任。債券發(fā)行企業(yè)是按時足額兌付債券本息、及時披露信息、風險防范處置和風險報告等事項的主體責任人，要尊重市場規(guī)則和監(jiān)管規(guī)范；要積極配合中介機構(gòu)開展盡職調(diào)查，不得在業(yè)務招投標等環(huán)節(jié)劃定明顯低于市場平均水平的承銷費等中介服務費用；要根據(jù)實際用款需要和還款能力，合理規(guī)劃發(fā)債規(guī)模和期限結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌做好各期債券發(fā)行和兌付工作，堅決防止債券違約事件；要嚴格按照募集文件使用募集資金，最大限度壓縮閑置資金規(guī)模，控制負債總額，提升資金使用效率；要提前規(guī)劃資金安排，在債券兌付日前6個月制定到期還款計劃，前3個月明確償債資金來源，前1個月落實償債資金。對于可能發(fā)生兌付困難的到期債券，要迅速啟動應急預案并向債券監(jiān)管部門及本轄區(qū)政府報告。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、省財政廳、省政府國資委，各省轄市政府，濟源示范區(qū)、航空港區(qū)管委會）

（二）落實地方政府屬地責任。各地政府要對轄區(qū)內(nèi)債券風險防范處置工作履行屬地責任，及時防范和處置債券風險，定期或不定期對轄區(qū)內(nèi)債券發(fā)行情況進行排查，按照存續(xù)金額、兌付日、風險因素等建立臺賬，持續(xù)跟蹤關(guān)注，避免出現(xiàn)違約，維護我省金融市場信譽和形象。（責任單位：各省轄市政府，濟源示范區(qū)、航空港區(qū)管委會）

（三）壓實中介機構(gòu)責任。主承銷商及其省內(nèi)分支機構(gòu)和其他各類中介機構(gòu)要充分履行責任和義務，協(xié)助企業(yè)做好信息披露，跟蹤企業(yè)重大經(jīng)營行為，提前三個月進行風險排查，發(fā)現(xiàn)風險隱患的要及時向有關(guān)部門報告，對出現(xiàn)風險的要按照市場化、法治化原則協(xié)助企業(yè)做好風險處置。對于未履職盡責的機構(gòu)，省地方金融監(jiān)管局將聯(lián)合人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局等部門將其列入負面名單，暫停其省內(nèi)相關(guān)業(yè)務，取消獎補資格。涉嫌違法違規(guī)的，移交有關(guān)部門處置。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局）

（四）建立地方債券風險防控和應急處置機制。各地發(fā)改、財政、國資監(jiān)管機構(gòu)、金融工作局、人民銀行分支機構(gòu)要加強對轄內(nèi)企業(yè)債券風險情況的監(jiān)測分析，提前三個月摸排發(fā)債企業(yè)償付資金安排，持續(xù)跟蹤企業(yè)財務重組、資產(chǎn)買賣等重大經(jīng)營行為。定期開展信息共享和風險研判，發(fā)現(xiàn)風險隱患的及時向地方政府和上級主管部門報告，并通報成員單位。各地要制定債券風險防范應急預案，妥善處置風險，嚴控風險發(fā)生。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、省發(fā)展改革委、省財政廳、省政府國資委、人行鄭州中心支行、河南證監(jiān)局，各省轄市政府，濟源示范區(qū)、航空港區(qū)管委會）

（五）建設債券大數(shù)據(jù)風控平臺。推動建設河南省債券風險預警數(shù)字化平臺，建立以債券發(fā)行企業(yè)信息披露為中心的債券發(fā)行風險跟蹤評級體系，實時動態(tài)監(jiān)測預警債券風險信息，完善債券風險評估、報告、預警和處置體系，及時、妥善、有效應對與處置突發(fā)事件，營造良好債券發(fā)行市場環(huán)境。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、省發(fā)展改革委、省財政廳、省政府國資委、人行鄭州中心支行、河南證監(jiān)局）

三、加強組織協(xié)調(diào)，形成良好工作機制

（一）建立債券融資工作部門間協(xié)調(diào)機制。省地方金融監(jiān)管局、省發(fā)展改革委、省財政廳、省政府國資委、人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局等部門共同建立債券融資工作部門間協(xié)調(diào)機制，研究推進全省債券融資工作的相關(guān)政策、措施和行動方案。加強對跨市場、跨品種交叉違約風險的研判，積極做好監(jiān)管、協(xié)調(diào)、督促、指導工作，實行月報告、季例會、半年盤點機制，根據(jù)工作推進情況，隨時提請召開專題會議，溝通協(xié)調(diào)債券融資工作中的重大問題，共同推進全省債券市場健康發(fā)展。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、省發(fā)展改革委、省財政廳、省政府國資委、人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局）

（二）明確部門職責。省地方金融監(jiān)管局負責全省債券融資的綜合協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)融資擔保機構(gòu)對發(fā)債企業(yè)的擔保和再擔保服務；省發(fā)展改革委負責企業(yè)債、項目收益?zhèn)⒕惩鈧劝l(fā)行工作的宣傳、指導、推介，以及與國家發(fā)展改革委的溝通協(xié)調(diào)等工作，負責區(qū)域內(nèi)企業(yè)債券監(jiān)管工作及防范化解企業(yè)債券領(lǐng)域風險；省財政廳加強財政金融政策相互融合、協(xié)調(diào)聯(lián)動，全力支持企業(yè)利用債券市場融資；財政、國資等部門積極推動和指導所屬企業(yè)的發(fā)債融資工作；人行鄭州中心支行負責銀行間市場創(chuàng)新型債務融資工具和金融債的宣傳、指導、推介，以及與銀行間市場交易商協(xié)會的溝通協(xié)調(diào)等工作；河南銀保監(jiān)局負責推動省內(nèi)金融機構(gòu)發(fā)行金融債；河南證監(jiān)局負責公司債等交易所債券的宣傳、指導、推介，以及與滬深北交易所等機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)等工作。（責任單位：省地方金融監(jiān)管局、省發(fā)展改革委、省財政廳、省政府國資委、人行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局）

2022年8月12日

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