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0.84% 中交REIT公眾配售比例創歷史新低

2022-04-12 09:17:47 來源:中國基金網

2022年首單公募REITs也是目前為止募集規模最大的公募REITs華夏中國交建REIT(場內簡稱:中交REIT 代碼:508018)再傳新消息。4月12日,華夏基金發布華夏中國交建REIT認購申請確認比例結果公告。公告顯示,該基金公眾發售部分的配售比例為0.84%,該配售比例刷新了公募基金產品配售比例的歷史最低紀錄,華夏中國交建REIT成為唯一配售比例不足1%的公募基金。值得一提的是,華夏中國交建REIT此次發行累計吸金超1500億元(比例配售前),而且戰略投資者數量、網下詢價投資者數量和意向認購金額均位居已發行公募REITs首位,可謂是目前最受關注的基礎設施公募REITs。

公開資料顯示,此次華夏中國交建REIT發售,戰略投資者合計數量達到了40家,其中非原始權益人的戰略投資者認購份額比例達到55%,兩項數據均位居已發行的公募REITs項目之首。根據公告,40家戰略投資者皆已根據戰略配售協議,按照網下詢價確定的認購價格認購其承諾的基金份額并全額繳納認購款,對應的有效認購基金份額數量為7.5億份,認購規模約為70.49億元。

在網下詢價階段,華夏中國交建REIT共收到64家網下投資者管理的149個配售對象的有效報價,擬有效認購數量總和為66.50億份,為初始網下發售份額數量的38倍,按照基金發售價格計算,網下擬認購金額約為625.03億元。網下發售的有效參與投資者數量和擬認購金額均位居已發行的公募REITs項目之首。根據公告,最終有62家網下投資者管理的143個有效報價配售對象按照《發售公告》的要求進行了網下認購并全額繳納認購款,對應的有效認購基金份額為65.039億份(網下發售的初始基金份額數量為1.75億份),網下投資者有效認購申請確認比例為2.69%。按照基金發售價格計算,網下發售比例配售前的募集規模約為611.3億元。

華夏中國交建REIT的公眾發售部分更是可以用火爆來形容。公告顯示,該基金公眾投資者的有效認購基金份額數量為89.62億份(公眾發售的初始基金份額數量為0.75億份),公眾投資者有效認購申請實際確認比例為0.84%。按照9.399元的發售價格計算,基金公眾發售部分比例配售前募集規模約為842.33億元。

據此計算,華夏中國交建REIT此次發售比例配售前的募集規模達1524.12億元(含戰略配售、網下發售和公眾發售)。按照公告,網下投資者發生配售,未獲配部分認購資金將于募集期結束后的3個工作日內退還至原賬戶。公眾投資者發生配售,未獲配部分認購資金將于本基金募集期結束后的3個工作日內劃付至場內交易所會員單位或場外基金銷售機構,退回至公眾投資者原賬戶的時間請以所在場內交易所會員單位或場外基金銷售機構為準。

華夏中國交建REIT如此受歡迎離不開項目本身優質的投資價值,該項目是中交集團、中信證券、華夏基金強強聯合打造的公募REITs產品,項目底層資產是武深高速嘉通路段。值得一提的是,隨著華夏中國交建REIT順利完成募集,全市場共計發行12單公募REITs,累計募集規模約458億元,華夏基金成為目前僅有的管理2單公募REITs的基金管理人,旗下管理公募REITs規模超115億元,占據1/4市場份額。

關鍵詞: 中國交建 基金份額 戰略投資者

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