華為HMS概念股大受追捧。

基于華為終端云服務(Huawei Mobile Services，HMS)生態(tài)打造的華為應用市場已正式發(fā)布，目前華為應用市場月活用戶達到4億以上。業(yè)內(nèi)分析稱，基于國內(nèi)龐大的消費市場、逾11億移動互聯(lián)網(wǎng)用戶以及5G帶來的萬物互聯(lián)機遇，華為HMS生態(tài)構(gòu)建進度有望超出市場預期。

華為正式推出HMS服務

北京時間2月24日晚間，在巴塞羅那盛大召開的以“共聯(lián)未來”為名的華為終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會如期舉行，這是華為在2020年開年來第一場重磅發(fā)布會。在本次發(fā)布會上，除了業(yè)界期待的折疊屏新機MateXs、5G版MatePad、PC等新品，華為還首次正式推出華為HMS服務。

HMS為手機應用開發(fā)者提供包括定位、通知推送、地圖等服務，讓開發(fā)者能夠開發(fā)更好地適配華為的硬件和操作系統(tǒng)環(huán)境的App。申萬宏源證券分析認為，HMS意在手機出海和吸引開發(fā)者生態(tài)，否則無法替代。當前谷歌停止向華為授權(quán)GMS，嚴重影響華為手機海外用戶的使用體驗，華為希望推出的Mobile Service，來吸引更多的開發(fā)者開發(fā)使用HMS而不是GMS的App。

業(yè)內(nèi)人士指出，華為做HMS難度不小，但這是華為移動終端的最后一塊拼圖，HMS的發(fā)布是鴻蒙系統(tǒng)推進的非常重要一步。

為了取代GMS，華為準備了相當完備的一整套內(nèi)容：HMSCore4.0除了已經(jīng)運營多年的華為帳號、支付、分析、云空間、游戲服務，已經(jīng)上線4個月的廣告、定位服務外，還新增了不少開發(fā)者期待已久的新能力，包括機器學習服務、情景感知服務、統(tǒng)一掃碼服務、近距離通信服務、全景服務、安全檢測服務、動態(tài)標簽管理器服務、線上快速身份驗證服務、位置服務、快應用服務、數(shù)字版權(quán)服務、運動健康服務、用戶身份服務，其中不少服務還為開發(fā)者帶來了融合華為芯-端-云能力的新特性。

HMS概念股大受追捧

在本次發(fā)布會前，市場上關(guān)于華為HMS相關(guān)的概念股炒作持續(xù)升溫，而其中最受熱捧的無疑是網(wǎng)達軟件。該股自上周四以來收獲了3個漲停板，今日早盤一度漲停，午間收盤時大漲9.64%。它昨日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，近三個交易日其龍虎榜資金凈買入1.01億元，其中一線游資國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部現(xiàn)身買入席位。近日有投資者向網(wǎng)達軟件提問有關(guān)華為HMSCore4.0全面上線的相關(guān)情況，網(wǎng)達軟件在回復投資者時表示，公司與華為在大視頻領(lǐng)域有合作，具體合作內(nèi)容受雙方簽訂的保密協(xié)議約束。

不過就在昨日晚間網(wǎng)達軟件發(fā)布異動公告稱，公司不涉及通用基礎(chǔ)操作系統(tǒng)，與華為大視頻業(yè)務有技術(shù)合作，相關(guān)業(yè)務占比較小。網(wǎng)達軟件還表示，截至2月21日，公司股票滾動市盈率249.39倍，已顯著高于行業(yè)市盈率。

除了網(wǎng)達軟件，提供地圖服務的四維圖新連日來也是持續(xù)走強，該股今日早盤再度大漲5.31%，最新股價創(chuàng)一年來新高。四維圖新目前與華為的合作領(lǐng)域主要在面向B端的導航電子地圖、自動駕駛地圖、V2X、智慧城市、平安園區(qū)、華為云等方面。此外，包括常山北明、掌閱科技、誠邁科技、北信源等在內(nèi)的多只股票表現(xiàn)活躍。

數(shù)據(jù)寶根據(jù)券商機構(gòu)研報和上市公司相關(guān)資料，梳理出華為HMS產(chǎn)業(yè)鏈股票，共計40股入圍。截至昨日收盤，2月以來這些股票平均漲幅為29.59%。其中常山北明、國農(nóng)科技、誠邁科技、衛(wèi)寧健康等股累計漲幅超過50%。表現(xiàn)最搶眼的是常山北明，期間累計上漲69.04%。據(jù)悉，常山北明旗下北明軟件已經(jīng)成為華為ICT領(lǐng)域最大的合作伙伴之一。公司當前深度參與鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合華為塑造首個基于鯤鵬的智慧城市。具體名單見下表：

從北上資金持倉情況來看，華為HMS產(chǎn)業(yè)鏈股票中，26股獲北上資金持倉超億元。廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡、啟明星辰、科大訊飛、衛(wèi)寧健康、深信服、中科創(chuàng)達、衛(wèi)士通等8股獲北上資金持倉超10億元，北上資金持倉市值最高的是廣聯(lián)達，達到58億元。從增減持數(shù)據(jù)來看，2月以來，14股獲北上資金加倉百萬股以上，衛(wèi)寧健康、科大訊飛、佳都科技獲加倉超過千萬股。

從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，去年19股凈利潤有望同比增長10%以上，其中誠邁科技、網(wǎng)達軟件、佳都科技、中孚信息、國農(nóng)科技、長亮科技、拓維信息預計增幅翻倍，預計增幅最高的是誠邁科技，公司預計去年凈利潤為1.64億元至1.69億元，同比增長930%至960%，業(yè)績大幅增長主要是由于完成出售全資子公司武漢誠邁科技有限公司100%股權(quán)事項，預計獲取一次性投資收益1.57億元。

HMS生態(tài)應用數(shù)量有較大提升空間

中信證券指出，廣度上，HMS的開發(fā)者和生態(tài)應用數(shù)量均有較大提升空間，HMS目前開發(fā)者數(shù)量為130萬人，僅占全球開發(fā)者的約10%，5.5萬個應用數(shù)量亦顯著落后Google Play的280萬應用數(shù)。GMS于谷歌有多重要，HMS于華為就有多迫切。華為在軟件層面與其目前行業(yè)地位具有較大的不匹配，發(fā)展HMS補強軟件生態(tài)實力將是華為提升軟硬件整體產(chǎn)業(yè)鏈服務能力的關(guān)鍵所在。

安信證券認為，HMS服務是華為移動終端的最后一塊拼圖。谷歌GMS作為安卓生態(tài)最核心商業(yè)載體，其谷歌商店2018年營收就達到248億美元，蘋果商店收入更高達466億美元。隨著HMS在全球大力推廣，華為商店有10倍以上的增長空間，HMS生態(tài)內(nèi)公司將顯著獲益。

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