消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)半年報(bào)8月陸續(xù)出爐。截至目前，招聯(lián)、中銀、中郵、長(zhǎng)銀五八、華融、尚誠(chéng)6家消費(fèi)金融公司公布了2021年上半年業(yè)績(jī)。

在新冠肺炎疫情影響和監(jiān)管日趨嚴(yán)格的大環(huán)境下，誰是消金業(yè)績(jī)“狀元”?

頭部機(jī)構(gòu)依然高增長(zhǎng)

盡管監(jiān)管從嚴(yán)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，但頭部消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)上半年業(yè)績(jī)?nèi)匀槐３衷鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

8月4日，消費(fèi)金融行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)招聯(lián)消費(fèi)金融公布了2021年度第四期金融債券發(fā)行文件，同時(shí)披露了其2021年半年度未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，招聯(lián)消金營(yíng)收為73.9億元，同比增長(zhǎng)22.7%;凈利潤(rùn)為15.42億元，同比增長(zhǎng)166.7%。

招聯(lián)消金還在債券發(fā)行公告中披露，2021年上半年，招聯(lián)消金總資產(chǎn)為1298.43億元，較年初增長(zhǎng)19.88%，其中，發(fā)放貸款及墊款為1247.86億元，較年初增長(zhǎng)20.81%;總負(fù)債為1173.26億元，較年初增長(zhǎng)20.6%。

總體來看，招聯(lián)消金上半年的業(yè)績(jī)頗為亮眼，甚至超過了一些上市銀行，比如青島銀行、蘇州銀行、常熟銀行及無錫銀行同期營(yíng)收和凈利均低于招聯(lián)消金。

此前的7月30日，上市公司陸家嘴發(fā)布2021年半年報(bào)，披露了中銀消費(fèi)金融公司的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

財(cái)報(bào)顯示，截至2021年上半年，中銀消金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.48億元，較2020年同期的21.30億元增長(zhǎng)10.23%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.32億元，較2020年同期的1.01億元增長(zhǎng)426.73%;資產(chǎn)合計(jì)為378.94億元;負(fù)債合計(jì)為299.41億元。

據(jù)了解，在主營(yíng)業(yè)務(wù)上，中銀消金以線下展業(yè)為主。官網(wǎng)信息顯示，該公司產(chǎn)品主要分為抵押貸款、信用貸款和交易分期消費(fèi)貸款。在場(chǎng)景方面，中銀消金此前對(duì)接了學(xué)霸君等教育場(chǎng)景，但由于“雙減”政策的實(shí)施線下培訓(xùn)遭遇“寒冬”，中銀消金的教育分期也處于暫停狀態(tài)。

如此來看，中銀消金不錯(cuò)的業(yè)績(jī)或?qū)⒃诤艽蟾怕噬显从诰€下展業(yè)。事實(shí)上，雖然疫情之下消金機(jī)構(gòu)大力發(fā)展線上業(yè)務(wù)(包括場(chǎng)景業(yè)務(wù))，但隨著疫情逐漸消退線下業(yè)務(wù)又重新活躍起來。

非頭部機(jī)構(gòu)命運(yùn)各不同

然而，相比之下，非頭部的消金命運(yùn)有很大差別，比如長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融就沒這么好運(yùn)了。

8月18日，長(zhǎng)沙銀行發(fā)布2021年半年報(bào)，并披露了長(zhǎng)銀五八消金的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，長(zhǎng)銀五八消金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.08億元，較2020年同期的6.28億元增長(zhǎng)12.74%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.12億元，較2020年同期的1.20億元減少6.67%，出現(xiàn)增收不增利的情況。截至2021年上半年，長(zhǎng)銀五八消金資產(chǎn)總額為142.93億元，凈資產(chǎn)為13.82億元。

長(zhǎng)銀五八消金稱，此前受資本充足率影響，該公司業(yè)務(wù)規(guī)模及營(yíng)業(yè)收入受限。日前，長(zhǎng)銀五八消金宣布，擬對(duì)二級(jí)資本債主承銷商采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，這也是業(yè)內(nèi)首例。

8月19日，上海銀行發(fā)布半年報(bào)，并披露了主要控股參股公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。其中，截至6月末，尚誠(chéng)消金總資產(chǎn)為125.86億元，貸款余額為123.39億元，凈資產(chǎn)為10.97億元，凈利潤(rùn)為0.22億元。

數(shù)據(jù)顯示，尚誠(chéng)消金上半年凈利潤(rùn)超過2020年同期披露的255.64萬元，同比增7.6倍。

2020年上半年疫情較為嚴(yán)重，對(duì)消金行業(yè)造成一定影響，導(dǎo)致部分消金機(jī)構(gòu)凈利下滑，2021年疫情逐漸好轉(zhuǎn)之下，業(yè)務(wù)量增加利潤(rùn)迅速回升。

下半年消金機(jī)構(gòu)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

2021年下半年，疫情漸趨穩(wěn)定，這對(duì)消金機(jī)構(gòu)來說是個(gè)好消息，可以更好地開展業(yè)務(wù)。然而，從另一方面看，消金機(jī)構(gòu)也面臨重大挑戰(zhàn)。

首先，在政策上，監(jiān)管部門首次對(duì)持牌金融機(jī)構(gòu)貸款利率上限進(jìn)行控制。

2021年6月以來，部分地區(qū)窗口指導(dǎo)轄內(nèi)消費(fèi)金融公司設(shè)定24%紅線，要求其個(gè)人貸款利率全面控制在24%(主要指單利的IRR、而非APR)以內(nèi)，并設(shè)置一定過渡期。考慮到過去對(duì)貸款利率上限的控制主要集中于民間借貸、現(xiàn)金貸等領(lǐng)域，對(duì)持牌金融機(jī)構(gòu)貸款利率上限控制基本是首次。

而且，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，未來消費(fèi)金融利率將呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。這也意味著消金機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)空間將縮窄。在利潤(rùn)減少的情況下，消金機(jī)構(gòu)如何應(yīng)對(duì)?這對(duì)他們來說是一個(gè)挑戰(zhàn)。

在監(jiān)管方面，監(jiān)管層對(duì)消金行業(yè)的監(jiān)管也更趨嚴(yán)格，過去消金行業(yè)的野蠻生長(zhǎng)將不復(fù)存在。在監(jiān)管越發(fā)嚴(yán)格的當(dāng)下，如何既能合規(guī)經(jīng)營(yíng)不踩紅線，又能進(jìn)一步開拓業(yè)務(wù)收獲更多的客戶和利潤(rùn)，將是各個(gè)消金機(jī)構(gòu)面對(duì)的另一個(gè)挑戰(zhàn)。

此外，隨著小米、螞蟻集團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭跑步入場(chǎng)，消金機(jī)構(gòu)日益增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，消金機(jī)構(gòu)將如何應(yīng)對(duì)才能脫穎而出呢? (清風(fēng))

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