日前，晉商銀行向港交所遞交了主板上市申請(qǐng)，建銀國(guó)際、中金公司及招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

晉商銀行的上市之路頗為波折，籌劃在A股上市6年沒(méi)有進(jìn)展之后，于2018年末選擇將上市目的地轉(zhuǎn)向香港，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模為6億美元(47億港元)。

公開(kāi)資料顯示，晉商銀行作為山西省唯一的省級(jí)法人城商行，有159個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

資產(chǎn)總額超2000億

港交所日前披露的信息顯示，沖擊A股上市多年未果的晉商銀行已向港交所主板遞交上市申請(qǐng)。這意味著，山西資本市場(chǎng)或?qū)⒄Q生首家上市銀行。

晉商銀行官網(wǎng)介紹，該行目前下設(shè)4家直屬支行、10家異地分行。共有100家傳統(tǒng)支行，60家社區(qū)支行。網(wǎng)點(diǎn)已對(duì)山西省全部11個(gè)地級(jí)市實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年三季末，晉商銀行資產(chǎn)總額突破2000億元。2018年1月——9月，晉商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.11億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.74億元，該數(shù)字已完成了年度預(yù)算的82.30%。

截至2018年9月30日，晉商銀行貸款不良率為1.81%，資本充足率12.42%，核心一級(jí)資本充足率10.30%，撥備覆蓋率184.52%。

坎坷的上市之路

與不少城商行情況類(lèi)似，晉商銀行上市之路并不平坦。資料顯示，該行2012年開(kāi)始籌備上市，卻在兩年后的2014年停止上市籌備工作。直至2018年下半年，該行啟動(dòng)H股上市計(jì)劃。

公告顯示，2017年11月，晉商銀行召開(kāi)上市工作轉(zhuǎn)段推進(jìn)會(huì);2018年2月，晉商銀行臨時(shí)股東大會(huì)討論關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行A股并上市方案的議案。晉商銀行在《2017年度財(cái)務(wù)等重大信息》的公告中提到，2018年要積極推進(jìn)上市并遞交上市申報(bào)材料。但在不到一年的時(shí)間里，晉商銀行就將上市計(jì)劃從A股轉(zhuǎn)移到H股。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，一般選擇赴港上市的企業(yè)看中的是H股市場(chǎng)上市門(mén)檻低一些，上市進(jìn)度也要快一些。

值得一提的是，2018年晉商銀行屢收罰單。2018年4月，該行張?jiān)骑w、郭永剛兩人因未按照“穿透”原則，對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)提相應(yīng)資本與撥備，發(fā)放流動(dòng)資金貸款購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn)包等多個(gè)原因，導(dǎo)致該行被罰款70.69萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得20.69萬(wàn)元;9月，該行長(zhǎng)治分行存在違規(guī)開(kāi)展存貸款業(yè)務(wù)的行為，被長(zhǎng)治銀監(jiān)分局罰款30萬(wàn)元;10月，該行晉城分行存在以貸款資金做存單質(zhì)押擔(dān)保進(jìn)行再貸款的違法違規(guī)事實(shí)，被罰款30萬(wàn)元;10月，該行臨汾分行違規(guī)用信貸資金變相承接本行到期理財(cái)產(chǎn)品，被臨汾銀監(jiān)分局罰款20萬(wàn)元;11月，該行晉城分行因違反征信管理有關(guān)規(guī)定，被責(zé)令限期改正并被罰款2萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 晉商銀行 IPO 募資