今年以來，“擴(kuò)產(chǎn)潮來襲”、“原材料漲價(jià)”、“高端產(chǎn)能不足”等熱點(diǎn)話題在動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)“發(fā)酵”。在業(yè)界已經(jīng)達(dá)成共識(shí)的“TWh時(shí)代”來臨之際，無論是“守擂者”，還是“攻擂方”，市場(chǎng)主要參與主體的一舉一動(dòng)都仿佛暗藏深意，格外牽動(dòng)人心。無論從短期還是長(zhǎng)期看，這些動(dòng)力電池企業(yè)不僅要膽大，而且需心細(xì)，才能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的洪流中站穩(wěn)腳跟、實(shí)現(xiàn)進(jìn)階。

日前，第八屆G20-鋰電峰會(huì)CEO會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“鋰電峰會(huì)”)在常州金壇落幕。這次會(huì)議是在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)周期后，行業(yè)所做的一次重要探討。成員企業(yè)一致認(rèn)為，全球新能源汽車市場(chǎng)化信號(hào)已非常明確，滿足市場(chǎng)短期及中長(zhǎng)期需求將是接下來的行業(yè)主線。在動(dòng)力電池行業(yè)一片繁榮的背后，究竟隱藏著何種真相和暗語(yǔ)?

從政策主導(dǎo)到市場(chǎng)主導(dǎo)　競(jìng)爭(zhēng)圍繞成本、客戶和產(chǎn)能展開

2019年7月新能源汽車補(bǔ)貼新政實(shí)施后，我國(guó)新能源汽車銷量出現(xiàn)了自2017年后的首次負(fù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也隨之受到影響。當(dāng)年8月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比下降26%，僅為3.5GWh。

國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，以前新能源汽車行業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)，今年則完全轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。具體表現(xiàn)在三個(gè)方面：從新能源汽車以公共領(lǐng)域消費(fèi)為主到私人消費(fèi)占比大幅提升;非限購(gòu)城市的新能源汽車銷量占比大幅提升;今年上半年，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模滲透率超過10%。

這種變化向上傳導(dǎo)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也隨之進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代。在經(jīng)歷過去兩年的行業(yè)“洗牌”后，在新能源汽車產(chǎn)銷高漲的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池行業(yè)再度迎來爆發(fā)。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟”)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～7月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為92.1GWh，同比增長(zhǎng)210.9%;動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到63.8GWh，同比增長(zhǎng)183.5%。

展望未來，動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)應(yīng)該是確定性事件，這也意味著“TWh時(shí)代”即將到來。根據(jù)去年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～2035年》，到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷量將達(dá)到汽車新車總銷量的20%左右。方建華認(rèn)為，從需求角度來講，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，到2025年上述占比將超過規(guī)劃的20%，滲透率可能接近30%。

隨著市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，動(dòng)力電池行業(yè)格局的變化也成為人們的關(guān)注焦點(diǎn)。吉林大學(xué)青島汽車研究院副院長(zhǎng)顧國(guó)洪向記者表示，當(dāng)下我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本已定，裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中優(yōu)選五個(gè)，后面五個(gè)位次就是微調(diào)了。

根據(jù)國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心和動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的《2021年上半年我國(guó)新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)展情況》)，這個(gè)時(shí)間段內(nèi)，動(dòng)力電池月裝機(jī)量均大幅超越往年同期，新能源乘用車市增長(zhǎng)成為了最主要的帶動(dòng)因素，預(yù)計(jì)今年下半年市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年裝機(jī)量有望超過125GWh。《發(fā)展情況》還提出，根據(jù)今年上半年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的集中度水平，寧德時(shí)代、比亞迪等前五頭部企業(yè)裝車量排名保持穩(wěn)定，乘用車市場(chǎng)配套均占各自70%以上的份額。

具體來看，今年1～7月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)53家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較去年同期減少4家，排名前3、前5、前10的企業(yè)裝機(jī)量分別為45.9GWh、53.7GWh和58.5GWh，占總裝車量的比例分別為72%、84.2%和91.7%。

在鋰電峰會(huì)上，會(huì)員企業(yè)就行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)形成共識(shí)，在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新周期下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞成本、客戶和產(chǎn)能規(guī)模展開。

本輪產(chǎn)能擴(kuò)張呈現(xiàn)新特點(diǎn)　挑戰(zhàn)在于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩

鋰電峰會(huì)傳達(dá)出一個(gè)觀點(diǎn)，即在確定性市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，動(dòng)力電池進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，與過去幾年不同，本輪產(chǎn)能擴(kuò)張呈現(xiàn)出明顯特點(diǎn)：一是擴(kuò)張主體集中在頭部動(dòng)力電池企業(yè);二是擴(kuò)張的規(guī)模明顯更大，基本都以百億(元)級(jí)為單位;三是呈現(xiàn)多區(qū)域集聚化趨勢(shì)，重點(diǎn)圍繞在四川、廣東、江蘇、福建等地集中布局。

8月12日，寧德時(shí)代拋出了總額582億元的定增方案。官方回應(yīng)稱，定增是公司整體的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，需要一部分資金匹配。根據(jù)平安證券近期發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告，寧德時(shí)代實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目后，產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)字再次刷新。其中，寧德時(shí)代總規(guī)劃產(chǎn)能近260GWh，江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓和德國(guó)圖林根三地的規(guī)劃產(chǎn)能均達(dá)到100GWh的規(guī)模，廣東肇慶近70GWh，青海15GWh，規(guī)劃自建產(chǎn)能合計(jì)接近650GWh。此外，寧德時(shí)代與多家整車企業(yè)的合資工廠規(guī)劃電池產(chǎn)能合計(jì)130GWh左右。

行業(yè)龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)具有指向性。根據(jù)蜂巢能源最新產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年，其全球布局的總產(chǎn)能規(guī)劃將從原來的100GWh升級(jí)至200GWh，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。而今年上半年，蜂巢能源已在四川遂寧、浙江惠州、安徽馬鞍山、南京溧水等多地投資建設(shè)生產(chǎn)基地和智能化工廠。

此外，今年二季度，國(guó)軒高科、中航鋰電等動(dòng)力電池企業(yè)也相繼推進(jìn)了簽約、開工、投產(chǎn)等新投建舉措。中航鋰電僅在今年5月就先后在福建廈門、四川成都、湖北武漢三地達(dá)成了合作協(xié)議。對(duì)于大多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)而言，在行業(yè)大環(huán)境下，不可能不跟隨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)U產(chǎn)，然而，在這個(gè)過程中也存在諸多問題。

“現(xiàn)在，業(yè)界都在講‘TWh時(shí)代’，說明市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)形成。”方建華指出，從目前公開的信息看，多家企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張步伐邁得有點(diǎn)兒大。在他看來，動(dòng)力電池企業(yè)要擴(kuò)充產(chǎn)能，第一要了解市場(chǎng)的真正需求，根據(jù)自己的客戶和訂單數(shù)量，做適度超前擴(kuò)產(chǎn);第二要考慮到技術(shù)迭代帶來的影響，比如固態(tài)電池可能在2030年前后批量供貨，那么現(xiàn)在盲目擴(kuò)張的產(chǎn)能在7～8年后會(huì)面臨著新技術(shù)帶來的影響。

值得注意的是，在動(dòng)力電池行業(yè)大舉擴(kuò)張的前提下，產(chǎn)能不足的情況依舊存在。目前，這種結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩——即高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過剩此前就曾經(jīng)存在。在行業(yè)“洗牌”之后，情況雖有所改觀，但企業(yè)現(xiàn)階段仍有必要從教訓(xùn)中吸取經(jīng)驗(yàn)。“如果企業(yè)盲目擴(kuò)張，就存在一定風(fēng)險(xiǎn)。有些企業(yè)今年可能只有6～7GWh的裝機(jī)量，但產(chǎn)能布局已達(dá)到200GWh。產(chǎn)能保障適度超前可以，但不能太超前了，太超前就是一種“大躍進(jìn)”的干法，很可能產(chǎn)生‘沉沒資產(chǎn)’。”方建華說。

不過，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教告訴記者，產(chǎn)能過剩不必過于擔(dān)憂，有了前幾年行業(yè)“洗牌”的慘痛教訓(xùn)，現(xiàn)有企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)多數(shù)是相對(duì)謹(jǐn)慎、理性的，有充足的需求支撐，將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量、高速發(fā)展階段。

不過，于清教也強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。他表示：“需求的爆發(fā)是超預(yù)期的，供應(yīng)鏈沒有做好準(zhǔn)備。在這個(gè)過程中，原材料價(jià)格瘋漲，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一些亂象，需要加強(qiáng)政策調(diào)控與監(jiān)管。宣稱的產(chǎn)能與實(shí)際的產(chǎn)能有不小差距，真正的高品質(zhì)、高質(zhì)量產(chǎn)能是缺乏的。”

“高鎳+磷酸鐵鋰”長(zhǎng)期共存　未來應(yīng)關(guān)注顛覆性電池技術(shù)

根據(jù)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，今年1～7月，我國(guó)三元鋰電池裝機(jī)量累計(jì)35.6GWh,占總裝車量55.8%，同比累計(jì)增長(zhǎng)124.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)28GWh,占總裝車量43.9%，同比累計(jì)增長(zhǎng)333%。從目前行業(yè)的整體狀況來看，特斯拉、大眾和奔馳等主流車企“高鎳+磷酸鐵鋰”的電池布局逐漸清晰，不同正極材料對(duì)應(yīng)不同車型和產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來兩種技術(shù)路線將長(zhǎng)期共存。

關(guān)鍵詞： 新能源汽車 市場(chǎng)化 動(dòng)力電池 動(dòng)力電池行業(yè)